Vermogensbeheer door Blockrise omvat het professionele beheer van uw bitcoins op basis van een kwantitatief model. De investeringsstrategie van Blockrise heet ‘Fundamentals’ en richt zich op het beheren van een bitcoin- en een euro-positie. Dit gebeurt binnen de veilige infrastructuur van Blockrise.
Het Fundamentals model is gebaseerd op kwantitatieve data van Bitcoin, gecombineerd met blockchain-eigenschappen en prijsbewegingen. Door de geschatte kosten om één bitcoin te minen te vergelijken met de huidige marktprijs, kunnen we over- of onderwaarderingen signaleren. Dit model stelt ons in staat om de allocatie tussen bitcoin en euro’s proactief aan te passen. De strategie is nauwkeurig afgestemd om volatiliteit te verminderen en tussentijdse winsten te realiseren. Deze winsten worden uiteindelijk gebruikt om de posities in bitcoin te vergroten.
Bitcoin was de eerste geïntroduceerde cryptovaluta en heeft de grootste marktkapitalisatie en adoptie bereikt. Dit heeft geleid tot brede acceptatie en vertrouwen als digitale store-of-value en ruilmiddel. Daarnaast heeft Bitcoin vooraf geprogrammeerde eigenschappen, zoals een beperkte voorraad en voorspelbare inflatie, die bijdragen aan de intrinsieke waarde. Blockrise is ervan overtuigd dat deze eigenschappen zorgen voor een sterke positie van Bitcoin in de financiële wereld.
Het streven van Fundamentals is om een ingang naar de cryptomarkt te bieden, ongeacht de koers op dat moment. Door de allocaties van bitcoin, en euro goed af te stemmen, kan men altijd toe- en uittreden. Het model van Fundamentals beschikt hierom over een aantal uitgangspunten:
Chief Executive Officer
Portfolio Manager
Portefeuillediversificatie
Figuur 1 toont de impact van onze beleggingsstrategie ‘Fundamentals’ op een traditioneel beleggersportefeuille bestaande uit 60% aandelen en 40% obligaties. Het toewijzen van kapitaal aan deze strategie leidt tot een stijging van zowel het absolute als de risico-gecorrigeerde rendement. Hoewel de strategie gepaard gaat met relatief hogere volatiliteit, wegen de extra rendementen hier ruimschoots tegenop.
Bitcoin vertoont een bescheiden correlatie met traditionele beleggingscategorieën, zoals uitgebreider besproken in ons artikel Fundamentals: de uniek diversificatie. Deze lage correlatie maakt Bitcoin tot een waardevolle toevoeging om de spreiding binnen een beleggingsportefeuille te versterken.
Bescherming tegen inflatie
De totale voorraad bitcoin is beperkt tot 21 miljoen. Deze schaarste maakt Bitcoin een effectief middel om zich te beschermen tegen inflatie en waardevermindering van fiduciaire valuta, veroorzaakt door monetaire expansie.
| Investment Strategies | 1 months | 3 months | Year-to-date | 12 months | Since Sept 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentals | 8,03% | -15,51% | -11,43% | 38,85% | 213,51% |
| Bitcoin | 9,75% | -13,38% | -6,71% | 58,10% | 321,98% |
| BITW10 | 11,14% | -12,08% | -6,83% | 42,77% | 224,69% |
Blockrise is gefundeerd met een sterke focus op risicobeheer. Door gebruik te maken van ons diepgaande begrip van de cryptomarkt en geavanceerde tools, streven wij naar het minimaliseren van risico’s.
De bitcoin tegoeden van alle cliënten worden bewaard in individuele wallets en zijn extern verifieerbaar op de blockchain. Dit garandeert volledige transparantie en zekerheid. Blockrise zal nooit tegoeden uitlenen of gebruiken voor staking-diensten zonder expliciet mandaat van de cliënt. Cliënten die gebruik maken van Fundamentals kunnen ten alle tijden het vermogensbeheer deactiveren.
Alle transacties binnen Blockrise worden uitgevoerd via onze trade wallet op de blockchain. Eurotegoeden worden veilig beheerd in de stichting derdengelden van Blockrise, op naam van de cliënt. Door onze samenwerking met meerdere handelspartners kunnen transacties doorgaans binnen enkele minuten worden afgerond, wat de blootstelling van uw tegoeden minimaliseert. Deze integratie zorgt tevens voor verminderd prijsrisico en verhoogde liquiditeit.
De eigen custody oplossingen van Blockrise zorgen ervoor dat cliënten altijd eigenaar blijven van hun assets. Met andere woorden, cliënten kunnen hun assets te allen tijde zonder onnodige vertraging overboeken naar een externe wallet of bankrekening.
Bij Blockrise worden jouw assets nooit samengevoegd met die van andere cliënten. Zodra je asset management activeert, wordt er een aparte portfolio-wallet exclusief voor jou aangemaakt. Daarnaast genereert Blockrise een speciale portfolio-key die alleen wordt gebruikt voor het rebalancen van je portfolio. Dit zorgt ervoor dat je bitcoins veilig en onder jouw controle blijven tijdens het hele proces.
Elke maand werken onze investment managers de portfoliodocumenten bij, bestaande uit een factsheet, een rebalance sheet en de portfoliostrategie. Deze documenten bevatten relevante informatie over het totale rendement, het risico-gecorrigeerde rendement en marktontwikkelingen. Eén keer per 12 maanden ontvang je een uitgebreid jaarrapport met daarin je prestaties en kosten.
Onze investment managers ontmoeten je graag persoonlijk op ons kantoor in Rotterdam. Liever direct van start? Je kunt je registratie ook meteen online starten!
Bij Blockrise staan we voor volledige transparantie over onze kosten. Voor vermogensbeheer rekenen we een beheervergoeding en een prestatievergoeding. De prestatievergoeding wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een high water mark, zodat deze eerlijk blijft. Voor meer informatie over andere operationele kosten en een uitgebreide uitleg verwijzen we je graag naar onze tarievenlijst.
Wij staan klaar voor begeleiding en om al uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of plan een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor.
